Vytvořím finanční plán, který vám pomůže dosáhnout konkrétních životních cílů.
Poskytuji komplexní finanční poradenství zaměřené na vaše osobní cíle a potřeby. Společně nastavíme strategii pro tvorbu majetku, ochranu příjmů i efektivní hospodaření s penězi. Získáte jasný plán a přehled o tom, kam vaše finance směřují.
Pro koho: Pro jednotlivce a rodiny, kteří chtějí mít finance pod kontrolou.
Najdu a vyřídím hypotéku s podmínkami odpovídajícími vaší situaci.
Zajišťuji kompletní hypoteční poradenství – od výběru banky po podpis smlouvy. Porovnám nabídky a doporučím řešení podle vašeho příjmu, plánů i typu nemovitosti. Pomohu také s refinancováním nebo financováním investiční nemovitosti.
Pro koho: Pro kupující nemovitosti, stavebníky i klienty řešící refinancování.
Nastavím pojištění tak, aby chránilo váš příjem i majetek.
Pomohu vám vybrat pojištění, které odpovídá vašim rizikům a životní situaci. Zaměřuji se na ochranu příjmů, majetku i odpovědnosti. Cílem je finanční stabilita i v nečekaných situacích.
Pro koho: Pro rodiny, podnikatele i jednotlivce, kteří chtějí snížit finanční rizika.
Navrhnu investiční plán podle vašeho horizontu a rizikového profilu.
Pomohu vám investovat volné prostředky efektivně a srozumitelně. Vytvořím investiční plán respektující váš časový horizont i toleranci k riziku. Cílem je dlouhodobý růst majetku a ochrana před inflací.
Pro koho: Pro klienty, kteří chtějí dlouhodobě zhodnocovat úspory.
Pomohu vám nastavit dlouhodobé investice pro zajištění na důchod.
Poradím vám s výběrem vhodného řešení pro důchodové zabezpečení. Vysvětlím možnosti doplňkového penzijního spoření i Dlouhodobého investičního produktu (DIP). Společně nastavíme strategii odpovídající vašemu věku a plánům.
Pro koho: Pro klienty, kteří chtějí aktivně řešit svůj budoucí příjem v důchodu.
Propojím financování a realitní služby při nákupu či prodeji nemovitosti.
Spolupracuji s realitní makléřkou Monikou Tomkovou z Prahy. Klientům zajišťujeme propojení prodeje, koupě i financování nemovitosti. Díky koordinaci obou služeb je proces efektivnější a přehlednější. REAL KOMPLET.
Pro koho: Pro investory a klienty kupující nemovitost v Praze a okolí.
Více než 20 let praxe ve financích, specializace na hypotéky a komplexní finanční plánování.
Ve finančním sektoru působím přes 20 let, z toho 10 let v bankách a finančních institucích. Díky této zkušenosti rozumím interním procesům i pohledu klienta. Dnes pracuji jako finanční poradce se specializací na hypoteční financování a dlouhodobé finanční plánování ve společnosti Swiss Life Select.
Swiss Life Select je mezinárodní finančně-poradenská společnost s více než 160letou historií.
Swiss Life Select je součástí švýcarské skupiny Swiss Life, která patří mezi významné evropské poskytovatele finančních řešení. Zaměřuje se na finanční plánování, investice, financování bydlení a zajištění na stáří. Klientům nabízí dlouhodobý přístup postavený na individuálním poradenství.
Držím platné certifikace České národní banky pro oblast úvěrů, investic a pojištění.
Pro koho: Pro klienty, kteří hledají zkušeného poradce s bankovní praxí.